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[ETUDE DELTA-EE ] La recharge des véhicules électriques en France : états des lieux et perspectives

Selon la dernière étude de Delta-EE, l’Hexagone compte seulement 3000 bornes HPC, capables de recharger un véhicule électrique en 30 minutes 

Paris, le 13 janvier 2021 – Récemment, le gouvernement a dévoilé son objectif de 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) d’ici la fin 2021.  À la suite de cette annonce, Delta-EE, cabinet européen de recherche et de conseil spécialisé dans la transition énergétique, révèle sa dernière étude sur “la recharge des véhicules électriques en France”. Cette étude inédite permet d’apporter un éclairage chiffré sur l’état des lieux exact et les perspectives précises de l’électrification du parc automobile français. 

Voici les principaux enseignements : 

  • Un parc de la recharge électrique encore insuffisant pour accélérer la démocratisation chez les particuliers

La France compte environ 45 000 bornes de recharge publiques à la fin 2020. Déjà peu nombreuses, moins de 10% d’entre elles (environ 7%) sont rapides et Très Haute Puissance (HPC) et permettent donc de recharger 80 % d’un VE en 30 minutes. Dans les faits, on est encore loin de pouvoir recharger son véhicule en station le temps d’un plein de courses. 

Du côté des bornes à domicile,  les Français sont également sous-équipés par rapport à leurs voisins européens. Ainsi, seuls 40 % des propriétaires de VE possèdent chez eux un chargeur en mode 3 (mode de chargement le plus sécurisé avec un circuit dédié), contre 60% des Norvégiens. 

  • La démocratisation de la mobilité électrique aura lieu grâce aux flottes d’entreprises

Aujourd’hui, plus de 70% des véhicules utilitaires légers électriques en circulation sont immatriculés au nom d’une société. De même, les entreprises comptabilisent la moitié (50%) des nouvelles ventes de VE. Or, 65% des VE sont entreposés dans les locaux d’entreprises après une journée d’utilisation, faute d’une offre de recharge publique suffisante.  Face à ce constat, les services de gestion de flotte sont devenus un marché extrêmement compétitif. Les secteurs de la fourniture d’énergie, de la Location Longue Durée, de l’automobile et de l’infrastructure s’y intéressent fortement afin de se diversifier et d’accroître leurs activités en France. 

  • Un marché de la recharge électrique atomisé et majoritairement dominé par des acteurs français 

A l’opposé du marché des constructeurs de VE, le marché de la recharge électrique français est encore très atomisé. Si Renault et le Groupe PSA représentent à eux-seuls plus de deux tiers (68%) des ventes de véhicules électriques (VE) en France en 2020, le marché est beaucoup moins mature du côté des équipementiers de bornes. Bien que Schneider, Legrand et DBD soient en position dominante, ces entreprises font face à la concurrence de nombreuses startups françaises (comme iES, Borne Recharge Service) et européennes (telles que New Motion, Circontrol).

  • Des fournisseurs d’énergie qui multiplient les exportations pour développer leur parts de marché en Europe

Quelques géants français, dont Total, EDF et Engie,  exportent leurs services et produits à l’étranger, principalement par le biais d’acquisitions d’entreprises. Totalisant plus de la moitié des suffrages (51%), l’Allemagne (14%),  le Royaume Uni (13%), la Belgique (12%) et la Suisse (12%) sont jusqu’ici les destinations de prédilection des acteurs français de la mobilité électrique. La Suède, dont le marché du VE est en très forte croissante, pourrait être la prochaine opportunité à saisir.

En comparaison de nos voisins européens, l’étude Delta-EE démontre que le marché de la mobilité électrique française est particulièrement dynamique et encore dominé par les acteurs nationaux. Toutefois, si le véhicule électrique a connu un vrai boom en 2020, seules des infrastructures adaptées permettront d’accélérer son taux d’adoption sur le long terme”, déclare Arthur Jouannic, responsable du développement commercial en Europe et directeur du bureau français chez Delta-EE. 

“Pour séduire les entreprises comme les particuliers, l’offre de bornes de recharge électriques accessibles et performantes est devenue l’un des enjeux majeurs de 2021. On peut donc se réjouir des récentes annonces gouvernementales. En effet, avec l’abaissement des coûts d’installation de bornes à domicile et l’annonce de 100 000 points de recharge publics, tous les signaux politiques sont au vert pour accélérer l’investissement et la mobilité électrique française”, conclut Arthur Jouannic. 

Le résumé de l’étude Delta-EE est disponible ici (français)

L’intégralité de l’étude Delta-EE est disponible ici (en anglais)

Méthodologie 

Pour réaliser cette étude, Delta-EE a interrogé un panel composé de plus de 50 entreprises (fournisseurs d’énergie, fabricants de bornes de recharge, constructeurs automobiles, etc.) tout au long de 2020. Objectif : collecter leurs retours d’expérience et leurs visions du marché du véhicule électrique. Ces éléments ont ensuite été couplés aux données propriétaires et aux analyses existantes de Delta-EE, réalisées par son équipe d’experts dédiés. 

A propos de Delta-EE

Delta-EE est un cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans les énergies renouvelables. Pionnier sur son secteur, Delta-EE accompagne les entreprises depuis plus de 15 ans en les aidant à développer les meilleures stratégies, business model et propositions commerciales pour accélérer la transition énergétique à grande échelle. Avec plus d’une centaine de ressources documentaires à son actif (études, bases de données, livres blancs, podcasts, webinaires…), Delta-EE est une véritable Encyclopédie Verte 2.0. Les experts Delta-EE permettent aux clients – grands comptes comme PME et startups – d’accéder à des données et des analyses exclusives sur leurs marchés, afin de mieux piloter leurs investissements et accroître leur compétitivité. Delta-EE a son siège social à Édimbourg et possède des bureaux à Paris, Londres et Cambridge. 

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